Ismael Castilla es un chico de Paleto Bay, precisamente Great Ocean Highway, el cual desde que ha sido un niño, es duramente aplastado por la sociedad (Tanto por sus amigos, como por su familia). Esto es debido a que le tomaban como un idiota y flojeras al ser un niño de notas bajas en el transcurso escolar y de género transexual, debido a que a la edad de 16 años empezó su transformación. Él, a su temprana edad de 22 años, ya ha decidido marcharse de casa, olvidar a sus anticuados padres y amigos (excepto sus dos mejores amigos Erik Sword y Dylan Sanders a los cuales todavía tiene localizados), y dar de lado a todo el mundo que se le cruza por su camino. Ahora, en la ciudad de Los Santos, se ha convertido en un amargado y antisocial joven, de buen corazón si lo conocen de una manera muy próxima, y sin dinero. Noah, solo le tiene aprecio a una mujer en su vida, una amiga de su madre, ella le apoyó en todos los aspectos de su vida, pero está en paradero desconocido. ¿Conseguirá encontrar a alguien que pueda sacar su lado positivo tras su represión social?